Il ragazzo precoce Karin si ritrova abbandonato dal padre in una zona rurale del Giappone. Vive con il nonno in un tempio e incontra Anzu, un gigantesco "gatto fantasma" e un famigerato residente che ha il compito di prendersi cura di lui. Diffidente nei confronti del suo nuovo tutore, Karin sabota i lavori saltuari di Anzu per la gente del paese e fa amicizia con gli eccentrici spiriti della foresta locali...